Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором. Время непростое — идёт перестройка, и якуты задумываются о том, кто они в этой меняющейся реальности.
Сначала между ними разгорается конфликт, но постепенно что-то необъяснимое сближает их. Марте приходится решать: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может перевернуть её жизнь.